我們兩個(gè)月前已經(jīng)關(guān)注到面板漲價(jià)，但是最近與產(chǎn)業(yè)鏈交流的幾件小事還是讓我們感受到事件的重要性可能已經(jīng)超出了我們的想象，關(guān)鍵是從產(chǎn)業(yè)層面了解到三季度預(yù)計(jì)漲價(jià)仍將持續(xù)。

　　1、與多家ODM廠商交流：最近缺貨已經(jīng)影響出貨，出差尋找穩(wěn)定供應(yīng)鏈成為近期最頭疼的事，缺的東西很多，從芯片到顯示屏都缺。

　　2、與多家LCM廠商交流：部分顯示屏產(chǎn)品同比今年3月的價(jià)格已經(jīng)漲了一倍，現(xiàn)在不是缺模組廠商，相反是因?yàn)樯嫌蚊姘宓娜必泴?dǎo)致很多后段液晶模組工廠因開工率不足而關(guān)門。部分廠家從6月中下旬開始停止接單，1.77寸的LCD價(jià)格甚至是3月的近4倍。

　　3、與多家國內(nèi)終端廠商交流：5寸屏很缺，為了拿到配額甚至求助政府部門。終端廠商開始越過模組廠直接找面板廠要貨，到了不考慮價(jià)值只要滿足供給的地步，預(yù)計(jì)三季度高價(jià)貨源的情況仍將維持。

　　從3月開始面板價(jià)格持續(xù)上漲，其中32寸和6寸以下的小尺寸漲價(jià)最多，更讓人吃驚的是功能機(jī)的1.77寸手機(jī)屏竟然漲幅超過200%，而就現(xiàn)在的情況看，7月液晶顯示屏的上漲基調(diào)已成為定局。

　　如果我們仔細(xì)分析這次面板的價(jià)格上漲原因，就能發(fā)現(xiàn)短期漲價(jià)問題無法解決，預(yù)計(jì)會持續(xù)一段時(shí)間。從年初至今的漲價(jià)演繹過程看，因?yàn)門FTLCD技術(shù)成熟、產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的關(guān)廠降產(chǎn)能是這一輪漲價(jià)風(fēng)暴的導(dǎo)火索，因此“甩包袱”的后遺癥絕對不會通過擴(kuò)產(chǎn)來解決。

　　從現(xiàn)在的發(fā)展看，轉(zhuǎn)單效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，關(guān)閉的LCD廠恢復(fù)生產(chǎn)不可能，各大廠商加大OLED開發(fā)和高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型勢必維持一段時(shí)間中低端LCD漲價(jià)周期。

　　這一輪漲價(jià)過程中，大陸企業(yè)將是最受益的。從產(chǎn)業(yè)鏈了解到，為了鞏固貨源，華為已經(jīng)預(yù)定了多家公司的手機(jī)面板產(chǎn)能，從顯示屏的廠家報(bào)價(jià)看，已經(jīng)進(jìn)入一禮拜更新一次報(bào)價(jià)，價(jià)格以訂單到款時(shí)間為準(zhǔn)等方式避免面板漲價(jià)影響。因此對于面板廠家來說，預(yù)計(jì)下半年業(yè)績有望大超預(yù)期。